+7 (383) 227-84-15
Лимонная кислота — ингредиент, необходимый для производства многих напитков, а также консервов и полуфабрикатов. Этот продукт востребован среди пищевых производств, при этом рынок лимонной кислоты таит не мало сюрпризов от резких ценовых скачков до периодов дефицита. Какие последние события сотрясли отрасль? Каковы ценовые прогнозы? И почему производство лимонной кислоты сегодня не имеет ничего общего с цитрусовыми? Расскажем в аналитическом обзоре.
Объем мирового производства
В натуральном виде лимонная кислота встречается во многих ягодах и цитрусовых. Промышленное же её производство сегодня мало связано с этими плодами. Наиболее популярным видом сырья сегодня выступает кукуруза, хотя в некоторых регионах используют батат и маниок.
В 2022 году объем мирового рынка лимонной кислоты в количественном выражении достиг 2,8 млн тонн или 3,87 млрд долларов США. Международная исследовательская компания IMARC Group ожидает, что к 2028 году объемы рынка могут достичь 3,3 млн тонн, продемонстрировав среднегодовые темпы роста (CAGR) на уровне 2,87% в течение 2023-2028 гг.
Рост рынка связан с тем, что лимонная кислота — ингредиент, востребованный в пищевой промышленности. Она является натуральным консервантом, окислителем, в какой-то степени даже ароматизатором. Используется при изготовлении самых разнообразных напитков: соков, лимонадов, пива, вина, ликеров и др. В роли консерванта лимонную кислоту можно найти в полуфабрикатах, маринадах, консервах, соленьях и даже в детском питании. Лимонная кислота является натуральной добавкой и, как следствие, соответствует запросам потребителей на безопасную продукцию.
Лидеры рынка
Объемы мирового экспорта лимонной кислоты также растут из года в год вслед за увеличением потребления и производства. В 2021 году в стоимостном выражении экспорт достиг 1,82 млрд долларов США, что превысило АППГ на 31%. 2022-й год, по данным отчета аналитического агентства ReportLinker, оценен в 3,1 млрд долларов США, что на 70% выше данных за 2021 год*.
Бесспорный лидер по экспорту лимонной кислоты, как и по её производству, — Китай. Располагая крупнейшими предприятиями по изготовлению данного ингредиента, государство обеспечило себе преимущество в 50-65% от всего экспортного направления.
Портала Volza Grow Global собрал статистику по количеству поставок лимонной кислоты, проведенных до 19 ноября 2022 года. В общей сложности 116 стран совершили 150 341 эскортных поставок. Ожидаемо, что и здесь первое место принадлежит Китаю, который выступил в роли экспортера лимонной кислоты 51 141 раз, заняв 34% общего объема. Второе и третье место принадлежат Таиланду (12%) и Германии (8%). Из неожиданного, Россия в этом рейтинге тоже есть, она занимает скромную 42-ю строчку с результатом в 224 поставки.
Китайские компании на мировом рынке производителей лимонной кислоты занимают доминирующее положение. Портал Volza Grow Global по состоянию на 22 ноября 2022 года выделяет следующую тройку лидеров:
• SHANDONG ENSIGN INDUSTRY CO LTD — 8 026 поставок лимонной кислоты за все время;
• RZBC JUXIAN CO LTD — 5 134 поставок;
• TTCA CO LTD — 5 076 поставок.
Несмотря на безусловное первенство Китая в вопросах лимонной кислоты, в 2022 году можно было наблюдать спад экспорта в стоимостном выражении. Если с января по июль среднемесячный показатель объёмов экспорта был на уровне 211,9 млн долларов США, то после очередного ввода правил Covid Zero его значение снизилось практически в два раза. По последним данным начало 2023 года также не изменило ситуацию – в январе объем экспорта из Китая составил 106,1 млн долларов США, в феврале – 92,2 млн долларов США. Снижение китайского экспорта лимонной кислоты оказывает влияние на мировой рынок по причине очевидного лидерства государства. Как мы писали ранее, темпы роста мирового экспорта в 2023 году, вероятно, замедлятся, хоть и превысят, по прогнозам, уровень 2022 год.
Потребление лимонной кислоты в России
В 2019 году производство лимонной кислоты в России было полностью остановлено. Большая часть поставок ингредиента приходит из Китая, доля которого на отечественном рынке составляет порядка 98%.
Сегодня есть вероятность того, что рынок столкнется с переменами, и в России появится предприятие, которое сможет заместить китайскую лимонную кислоту. В материале информационного агентства «Интерфакс» генеральный директор предприятия «Органические кислоты» рассказал о том, что компания готовится запустить производство лимонной кислоты. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей будет происходить поэтапно до 2027 года, но уже в 2024 году в компании планируют начать изготавливать лимонную кислоту. В перспективе «Органические кислоты» будут обеспечивать годовой объем потребления ингредиента в РФ – 60 тыс. тонн.
Однако, с учетом заключенных контрактов с представителями Китая, а также нестабильной экономической ситуации, нельзя с уверенностью сказать, что через несколько лет «китайская» лимонная кислота будет заменена на отечественный продукт.
Ценообразование
Если говорить про нормальную рыночную ситуацию, исключая периоды пандемии, СВО и других «черных лебедей», то цены на лимонную кислоту ** стандартно колеблются в диапазоне от 550 до 900 долл. США/тонну при условиях поставки FOB Qingdao, Китай. Рост и падения стоимости привязаны к сезонности. Лимонную кислоту в больших объемах используют крупные производители безалкогольных газированных и пивных напитков, спрос на которые достигает пика летом. Обычно лимонная кислота начинает дорожать к началу весны, рост длится примерно до середины лета. Дальше начинается постепенное падение, минимального уровня ингредиент достигает в ноябре-декабре.
Однако с 2020 года ситуация изменилась. Напомним, что лимонная кислота — это еще и консервант. В пандемию вырос спрос на консервную продукцию: люди сидели дома, делали запасы, приобретая товары с длительным сроком хранения. Вслед за спросом на консервы и полуфабрикаты выросла и потребность в лимонной кислоте, и цена на неё. Стоимость достигла уровня в 1 000 долл. США/т и выше.
В 2021 году был нестабилен рынок Китая — лидера по экспорту лимонной кислоты. Страна столкнулась с энергетическим кризисом: в 20 провинциях наблюдались перебои в подаче электричества. Из-за чего были приняты ограничения для фабрик и производств по энергопотреблению. Рынок лимонной кислоты ощутил кризисный период особенно остро: объемы производства и экспорта резко снизились, что привело к скачку цен вплоть до 1 900 долл. США/т.
Увеличивающаяся чуть ли не с каждым месяцем (а то и с каждой неделей) цена на лимонную кислоту приводила к ажиотажному спросу на продукцию: потребители скупали ее в огромных количествах, производя запасы. Увеличилась и продолжительность ожидания товара после размещения заказа.
Однако, после 1 квартала 2022 года «надутый пузырь» спроса лопнул – дефицит превратился в профицит, цены стали падать, чему также способствовали СВО и нестабильность валютного курса.
Ценовой минимум, как утверждают эксперты, был достигнут в ноябре-декабре 2022 года в результате возникшего некогда профицита лимонной кислоты.
В 2023 году китайские производили лимонной кислоты приступили к повышению стоимости. Мера была принята на фоне общего роста инфляции. Однако ответной реакции рынка не последовало — потребитель не стал скупать лимонную кислоту по завышенной стоимости.
Сегодня цена снижается, уровень в 710 долл. США/тонна пройден. Есть вероятность, что подобная динамика продолжится, и стоимость покажет новый минимум в 680 долл. США/тонна. Однако не стоит забывать про конфликт интересов между производителями и потребители ингредиента. Первые, не получив желаемой реакции на завышение цен, могут уменьшить объемы производства для того, чтобы создать дефицит.
Каков итог?
Несмотря на нестабильность на рынке лимонной кислоты, которая возникла еще со времен начала пандемии, к 2028 году мировой объем производства может увеличиться на 15% до 3,3 млн тонн с учетом среднегодового темпа прироста в 2,87%.
Более того, на данный момент снизилась волатильность цен, отойдя от резких скачков. Такая тенденция может сохраниться при условии того, что в ближайшее время мир не столкнётся с новыми геополитическими шоками. Однако, учитывая намерения производителей поднять стоимость лимонной кислоты и попытки, которые уже были предприняты для достижения этой цели, первые месяцы 2 кв. 2023 г. могут оказаться оптимальным периодом для приобретения запасов ингредиента. Особенно при условии того, что в краткосрочной перспективе эксперты отмечают тенденцию к снижению стоимости до 680 долл. США/тонна.
С точки зрения внутреннего российского рынка, то здесь и вовсе грядут большие перемены: если сегодня зависимость от китайских экспортеров достигает 98%, то планируется в ближайшем будущем выйти на собственное производство и достигнуть полного обеспечения потребления лимонной кислоты на территории государства. Однако на сколько быстро, качественно будет реализован проект, как его встретит рынок, покажет время.
Потребность в совершенствовании рынка лимонной кислоты растет с каждый годом, в том числе благодаря развитию тесно связанных областей: продуктовый ритейл, рынок косметики, биотехнологии.
*Данные из разных источников могут отличаться, так как при подсчетах объемов экспорта учитывается различное количество стран. Погрешность +/- 3%..
**В материале представлены цены актуальные при условиях поставки FOB Qingdao, Китай
Автор статьи: Петр Новак в соавторстве с Юнисервис Капитал
